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天空彩彯天下彩天空彩票与你同行|天津尤纳斯特液压机械有限公司专业生产液压缸产品,实现产销一体化。
天津尤纳斯特液压机械有限公司
地址:天津市河北区金钟河大街
手机:15557378886
联系人:吕经理
公司主页:http://www.bl2188.com

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新闻中心
机械设备行业:关注恒立液压布246好彩天天免费资枓大全局窗口,持续推荐京山轻机、克来机电

持续推荐恒立液压,关注三季度布局窗口。从油缸到泵、阀、马达,液压系统全产品线供应商呼之欲出。公司作为全球液压油缸龙头,横向拓展进入泵阀马达等其他液压件品类,历经多年研发已进入收获期,市场占有率及产销量稳步提升。公司作为稀缺的核心资产,悲观环境下更显竞争力。

    公司主要客户CAT、Terex、MTW、三一、中铁工业等,都是相关领域的全球龙头;在手现金/理财超10亿元,现金流稳定、资产质量优异。短期看好半年报超预期,中期看好泵阀马达业务的推广,长期看好公司成长为液压全系列产品线/系统供应商以及持续向新领域拓展的能力。我们预计,公司2018年~2020年净利润分别为6.67亿元/9.15亿元/11.37亿元,维持“买入”评级。

    京山轻机中报预告大超市场预期,各项业务全面开花。京山轻机一季度实现归母净利润0.42亿元,同比增加235.42%。预计二季度实现归母净利润1.53-1.88亿元,同比增加160.32%-219.74%。公司二季度业绩大幅超市场预期,我们分析主要有以下原因:1)春节延后,部分毛利率更高包装机械海外订单收入确认节点落入二季度;2)公司于2018年1月1日将苏州晟成并表,2018年2月25日增资慧大成完成控股实现并表;3)公司2017年海外业务收入占比达到17.96%,二季度美元升值幅度超过预期幅度对公司业绩也造成正面影响。根据公司的业务模式,历史上大部分收入确认在下半年,三季度有望进入业绩确认旺季。公司2018年二季度业绩超越历史最好水平,我们此前强调“2014年为公司发展分水岭,2018迎来业绩拐点”的判断进一步得到验证。并且,公司包装机械、自动化业务景气度持续向上,且在各自细分领域均处于行业头部地位,在手订单饱满,业绩超预期潜力大。预计京山轻机2018~2020年分别实现净利润3.22/ 4.16/5.25亿元,持续坚定看好。

    克来机电表现优秀,汽车电子自动化设备领军企业。受益汽车电子成本占比提升,汽车电子成为汽车工业细分领域黄金赛道。全球汽车电子市场规模预计将从2017年的1.41万亿成长到2020年的1.63万亿,保守预测撬动全球汽车电子设备600亿,国内需求超140亿。公司管理层高校出身,深耕汽车电子,凭借与联合汽车电子十余年的合作,以过硬的技术和牢固的供应商资质构筑起坚实的壁垒。依托联合电子,公司获得德国博世供应商资格,并打入其全球设备供应体系;依靠丰田通商将打入电装供应链。

    此外,公司在工程师团队的培养和扩张上不断投入,接单能力持续加强。

    预计2018/2019/2020年净利润为0.91/ 1.26/1.69亿元,持续坚定推荐。

    近期组合关注:北方华创、至纯科技、恒立液压、京山轻机、克来机电、弘亚数控、三一重工、中铁工业、柳工、众合科技。

    风险提示:宏观经济风险;政策变动风险;固定资产投资低于预期。

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